Este Curta Musical não se propõe a desvendar os mistérios do samba, e, sim, apresentar quais enigmas envolvem o estilo, como, por exemplo, se o samba é carioca ou baiano e se o primeiro samba da história é mesmo um samba ou um maxixe. Ao final, ouviremos Mário Reis numa regravação de 'Pelo Telefone', considerado o primeiro samba da história.