Neste episódio de Passos pela Terra-média, Reinaldo, membro fundador da Valinor e especialista em Tolkien, explora o volume 10 da História da Terra-média, O Anel de Morgoth. O ponto central do episódio é o Athrabeth Finrod ah Andreth (o diálogo de Finrod e Andreth), um texto que Reinaldo descreve como seu preferido da série. Este é o único diálogo filosófico na obra de Tolkien que segue o estilo de Platão, misturando densidade filosófica com um peso emocional muito forte.
A conversa ocorre entre o rei élfico Finrod Felagund, conhecido como "amigo dos homens" e fundador de Nargothrond, e Andreth, uma sábia humana e filósofa da Casa de Beor, que é aparentada com Beren. O tema central do colóquio é a mortalidade dos homens e como ela se relaciona com a vida coextensiva à duração de Arda dos elfos. A discussão revela o rancor dos homens por terem uma vida curta em um mundo que amam, e o temor dos elfos sobre o que acontecerá após o fim de Arda. Enquanto Finrod sustenta o conhecimento dos Valar de que a morte é a dádiva de Eru Ilúvatar, Andreth argumenta que a mortalidade foi imposta aos homens após uma "queda", conforme narrado no conto de Adanel. O diálogo ainda explora o papel de Ilúvatar e a esperança de Finrod de que os homens serão, de certa forma, os "salvadores dos elfos" em uma Arda curada (o mundo refeito). Essa intensa e apaixonada conversa filosófica está ligada, em seu âmago, ao amor de Andreth por um elfo muito próximo a Finrod