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Em INVASION OF THE DINOSAURS, o 3º Doutor (Jon Pertwee) e Sarah Jane (Elisabeth Sladen) desembarcam em Londres, mas não há ninguém à vista. A UNIT e os militares foram obrigados a evacuar a cidade após serem atacados por... dinossauros! Mas como eles foram parar no século 20?
Nesse episódio tem Sarah Jane sendo enganada duas vezes, a estreia do Whomobile e Yates traíra!

Em THE TIME WARRIOR, o 3º Doutor (Jon Pertwee) conhece sua nova companion, Sarah Jane (Elisabeth Sladen), em uma trama envolvendo cientistas sumindo do nada, uma viagem à Inglaterra medieval e a estreia de vilões que vão se tornar cada vez mais proeminentes na série: os Sontarans!
Gallifrey ganhando nome pela primeira vez, uma abertura totalmente nova e o Doutor usando disfarces de novo!

Em THE GREEN DEATH, o 3º Doutor (Jon Pertwee) diz adeus à sua companion Jo Grant (Katy Manning), em um dos momentos mais marcantes de toda a série.
O Doutor, Jo e a UNIT se aliam a Cliff Jones (Stewart Bevan) para investigar uma empresa envolvida em um escândalo ecológico.
Jo Grant encanta-se com Cliff e, após os acontecimentos deste arco, é pedida em casamento e toma a decisão de deixar as viagens pelo universo para trás, para embarcar em uma vida de ativismo ao lado do futuro marido.
Brigadeiro comendo carne de cogumelo, Doutor disfarçado de tia da limpeza e larvas do tamanho de gatos! Vem com a gente nesse review emocionante!

Em PLANET OF THE DALEKS, o 3º Doutor (Jon Pertwee) e Jo Grant (Katy Manning) desembarcam no planeta Spiridon, onde os Daleks criaram uma base para obter o segredo da invisibilidade dos nativos. Unindo-se aos Thals, eles elaboram um plano envolvendo os vulcões de "lava de gelo" para acabar com o exército de 10 mil Daleks presente no local.
Dalek Supremo, Jo Grant de romancinho e o retorno triunfal do papai Terry Nation: vem com a gente pra mais um review!

Em FRONTIER IN SPACE, temos o 3º Doutor (Jon Pertwee) e Jo Grant (Katy Manning) desbravando o século 26, em uma trama envolvendo as relações diplomáticas entre a Terra e o planeta Draconia!
O Doutor se vê obrigado a evitar uma possível guerra entre os dois povos, mas para isso ele precisa mais uma vez enfrentar O Mestre, que puxa as cordas desse conflito!
Esse arco marca o último de Roger Delgado no papel do vilão antes de seu falecimento prematuro.