Stop Loss Talks

Fee Based ou comissionamento? Gestão ativa ou passiva? Qual dessas combinações é mais eficiente para o investidor — e qual delas é mais vantajosa para o profissional?
Neste episódio do Stop Loss Talks, recebemos Rafael Mendes para uma conversa especial sobre a tese de mestrado que ele desenvolveu justamente para responder essas perguntas. A partir de dados históricos, diferentes estruturas de remuneração, custos de produtos e simulações estatísticas, Rafael compara modelos de assessoria e gestão de investimentos e mostra como taxas, performance, come-cotas e outros custos podem impactar o patrimônio do investidor ao longo do tempo.
Mas a conversa vai além dos números. Falamos sobre conflito de interesses, a transição do mercado para o Fee Based, gestão ativa versus indexação passiva, o papel dos ETFs, previdência privada e até os limites da própria tese. Também discutimos uma questão fundamental para quem trabalha com aconselhamento: afinal, qual é o verdadeiro valor de um assessor ou consultor quando a carteira já está montada

00:09:55 O que motivou o estudo?
00:20:15 A pergunta por trás do estudo
00:29:25 Conflito de interesse
00:35:18 As hipóteses do estudo
00:50:03 Previdência Privada Indexada vs ETF
01:09:43 Os resultados do estudo

🐵 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Stop Loss Club⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠: a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestão passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatísticas e não em achismo e narrativas.
🛑 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Formação Stop Loss⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠: Pare de apostar. Comece a investirVocê irá aprender como construir uma estratégia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciência. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fácil de seguir por ano.
🖥️ Conheça o novo site do ecossistema Stop Loss, o ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ETF1⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Suas decisões de investimento devem ser baseadas em dados e evidências e não em opiniões.Através do ETF1 os investidores podem entender com transparência onde estão investindo e construir portfólios capazes de transformar seus sonhos em realidade.

🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠canal no YouTube⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e siga também nossas redes: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIn⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. No Stop Loss Talks você encontra informação baseada em dados.

Acesse a tese do Rafael aqui.
E navegue pelo site que explora os seus achados.
Acompanha o Rafael Mendes do Linkedin e Instagram.

Na bancada temos⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. No desenvolvimento do produto ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

Analisamos a carteira de ETFs do Thiago Salomão do Market Makers, montada pela Lais Costa, Research Renda Fixa da Empiricus, com base em paridade de risco, dados e asset allocation sistemático. Descubra neste episódio todos os números de retorno, volatilidade, drawdowns históricos e o que nós mudaríamos nessa alocação.

Assista até o final para entender a diferença real entre carteiras de renda e de acumulação, por que copiar portfólios de terceiros pode ser perigoso e como utilizar a metodologia quantitativa para estruturar sua própria estratégia com ETFs.

00:11:33 A Formação Stop Loss
00:14:34 A carteira de ETFs do Salomão do Market Makers
00:21:18 O Asset Allocation da carteira
00:27:49 Resultados
00:37:01 Os ativos

🐵 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Stop Loss Club⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠: a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestão passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatísticas e não em achismo e narrativas.

🛑 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Formação Stop Loss⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠: Pare de apostar. Comece a investirVocê irá aprender como construir uma estratégia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciência. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fácil de seguir por ano.

🖥️ Conheça o novo site do ecossistema Stop Loss, o ⁠⁠⁠⁠⁠⁠ETF1⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Suas decisões de investimento devem ser baseadas em dados e evidências e não em opiniões.Através do ETF1 os investidores podem entender com transparência onde estão investindo e construir portfólios capazes de transformar seus sonhos em realidade.

🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠canal no YouTube⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e siga também nossas redes: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIn⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. No Stop Loss Talks você encontra informação baseada em dados.

Assista ao vídeo com a apresentação da carteira aqui.

Na bancada temos⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

No desenvolvimento do produto ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

BDR de ETF é a melhor opção para diversificar no exterior diretamente pela B3?
Neste episódio do Stop Loss Talks, recebemos Flávio Vegas, especialista de produtos na Global X, para desmistificar o funcionamento dos recibos de ETFs no mercado brasileiro.

Acompanhe essa aula completa sobre as principais teses temáticas globais — como Urânio, Defesa, Infraestrutura e Inteligência Artificial, e descubra como montar uma carteira internacional eficiente.

Assista a este bate-papo até o final para entender em detalhes a tributação dos dividendos, a diferença entre BDRs e ETFs locais e como evitar os erros mais comuns na hora de diversificar no exterior.

00:02:21 Quem é a Global X?
00:05:58 Quantos ETFs a Global X possui?
00:07:55 O que são BDRs?
00:17:07 Por que a Global X usa BDRs em vez de ETFs?
00:20:15 Ponto de atenção dos BDRs
00:28:57 Como a Global X ganha dinheiro?
00:36:10 Dividendos dos BDRs
00:39:25 Como são escolhidas as temáticas para ETFs
00:53:44 BDRs de ações preferenciais
00:56:25 Por que um ETF de Colômbia?
01:02:52 Um ETF de S&P alinhado à fé Católica
01:15:03 Bate-bola

🐵 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Stop Loss Club⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠: a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestão passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatísticas e não em achismo e narrativas.
🛑 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Formação Stop Loss⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠: Pare de apostar. Comece a investirVocê irá aprender como construir uma estratégia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciência. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fácil de seguir por ano.
🖥️ Conheça o novo site do ecossistema Stop Loss, o ⁠⁠⁠⁠⁠ETF1⁠⁠⁠⁠⁠. Suas decisões de investimento devem ser baseadas em dados e evidências e não em opiniões.Através do ETF1 os investidores podem entender com transparência onde estão investindo e construir portfólios capazes de transformar seus sonhos em realidade.

🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠canal no YouTube⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e siga também nossas redes: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIn⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. No Stop Loss Talks você encontra informação baseada em dados.

Hoje conversamos com ⁠Flávio Vegas⁠⁠⁠⁠, Especialista de produto na ⁠⁠Global X ETFs⁠⁠. Para saber mais, visite o ⁠⁠⁠⁠⁠Linkedin⁠⁠⁠⁠⁠ e o ⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠ da Galapagos Capital.

Na bancada temos⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

No desenvolvimento do produto ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

ETFs no Brasil: descubra a evolução histórica e os bastidores reais da indústria de fundos de índice no mercado nacional. Neste episódio da série "Os Bastidores", recebemos Bruno Stein, Executive Director de ETFs na Galapagos Capital, para uma verdadeira aula sobre como o mercado se transformou e o que esperar do futuro.
Se você quer entender a lógica dos grandes players, o impacto global de movimentos como a compra da iShares pela BlackRock e se os BDRs ainda fazem sentido na sua carteira, assista a este bate-papo até o final. Compreender a engrenagem por trás dos produtos financeiros é o que separa os investidores conscientes dos apostadores de plantão.
00:02:18 A evolução da indústria de ETFs no Brasil
00:22:12 Larry Fink no Brasil
00:59:52 Os BDRs ainda fazem sentido?
01:09:01 O que falta para os ETFs no Brasil?
01:12:07 Você chegou a duvidar dos ETFs no Brasil?
01:16:33 Por que a BlackRock comprou a iShares?
01:35:31 Qual é a estratégia da Galapagos nos ETFs?
01:49:26 Bate-bola

🐵 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Stop Loss Club⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠: a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestão passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatísticas e não em achismo e narrativas.
🛑 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Formação Stop Loss⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠: Pare de apostar. Comece a investirVocê irá aprender como construir uma estratégia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciência. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fácil de seguir por anos.
😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.

🖥️ Conheça o novo site do ecossistema Stop Loss, o ⁠⁠⁠⁠ETF1⁠⁠⁠⁠. Suas decisões de investimento devem ser baseadas em dados e evidências e não em opiniões.Através do ETF1 os investidores podem entender com transparência onde estão investindo e construir portfólios capazes de transformar seus sonhos em realidade.

🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso ⁠⁠⁠⁠⁠⁠canal no YouTube⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e siga também nossas redes: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIn⁠⁠⁠⁠⁠⁠. No Stop Loss Talks você encontra informação baseada em dados.

Hoje conversamos com Bruno Stein⁠, Executive Director - ETFs da ⁠UBS⁠. Para saber mais, visite o ⁠⁠⁠⁠Linkedin⁠⁠⁠⁠ e o ⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠ da Galapagos Capital.

Na bancada temos⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

No desenvolvimento do produto ⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠.

Liquidez dos ETFs e o papel do formador de mercado: entenda definitivamente como as cotas são criadas, destruídas e por que o volume diário na tela não é o que importa.

Hoje falamos com Pietro Almeida, formador de mercado na UBS e vamos contar os bastidores deste papel tão importante na industria dos ETFs. Assista até o final para aprender mais sobre as engrenagem que garantem que você consiga comprar e vender qualquer quantidade de ETF pelo preço justo, sem cair nas armadilhas do spread.

Se você acha que investir em ETF é perigoso por causa da "baixa liquidez" de alguns fundos, este episódio vai mudar completamente a sua visão sobre o mercado financeiro. Revelamos como grandes instituições como a UBS atuam como o motor invisível da bolsa.

00:02:34 A UBS como formadora de mercado
00:04:07 O que faz um formador de mercado?
00:07:26 Cota patrimonial
00:09:12 Destruição e criação das cotas
00:10:23 Agente autorizado
00:12:20 Participante autorizado vs formador de mercado
00:16:48 Há momentos sem formador de mercado?
00:20:45 Existe hora certa para comprar ETF?
00:23:31 Fundo fechado tem formador de mercado?
00:26:48 A liquidez nos ETFs
00:29:47 Há limites de cotas para a atuação do formador?
00:31:00 Bid a Ask
00:33:27 Como negociar grandes volumes
00:36:06 Como o formador de mercado ganha dinheiro
00:38:41 É obrigatório ter formador de mercado?
00:43:37 Formador de mercado não contratado
00:46:18 A remuneração do formador autônomo
00:49:03 Ordens maiores que a liquidez média diária
00:57:53 Layers de compra e venda
00:59:31 Diferenças de fuso horário
01:08:18 O que o investidor precisa saber?
01:12:36 Os maiores desafios para o formador
01:14:49 Existe ETF sem liquidez?
01:15:51 Os bastidores do formador de mercado
01:20:05 Bate-bola

🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e em nosso canal no ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Youtube⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
🐵 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Stop Loss Club⁠⁠⁠⁠⁠⁠: a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestão passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatísticas e não em achismo e narrativas.
🛑 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Formação Stop Loss⁠⁠⁠⁠⁠⁠: Pare de apostar. Comece a investirVocê irá aprender como construir uma estratégia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciência. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fácil de seguir por anos.
😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs.

🖥️ Conheça o novo site do ecossistema Stop Loss, o ⁠⁠⁠ETF1⁠⁠⁠.Suas decisões de investimento devem ser baseadas em dados e evidências e não em opiniões.Através do ETF1 os investidores podem entender com transparência onde estão investindo e construir portfólios capazes de transformar seus sonhos em realidade.

🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso ⁠⁠⁠⁠⁠canal no YouTube⁠⁠⁠⁠⁠ e siga também nossas redes: ⁠⁠⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIn⁠⁠⁠⁠⁠. No Stop Loss Talks você encontra informação baseada em dados.

Hoje conversamos com Pietro Almeida, Executive Director - Equity Trader / Market Making da UBS. Para saber mais sobre, visite o ⁠⁠⁠Linkedin⁠⁠⁠ e o ⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠ da UBS.

Na bancada temos⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

No desenvolvimento do produto ⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠.