Morning Call by FUTURO invest

O mercado brasileiro inicia a quinta-feira, 12 de novembro, em um cenário de recuperação moderada, sustentado pela melhora das bolsas internacionais e pelas expectativas em torno das discussões sobre o ajuste fiscal no Brasil. O principal desafio do pregão é avaliar se esse movimento terá continuidade diante dos juros elevados, das incertezas fiscais e da seletividade entre os setores da B3.

Na quarta-feira, o Ibovespa avançou 0,42%, encerrando próximo dos 172 mil pontos, após superar os 172.900 pontos durante a sessão. O dólar comercial recuou 0,43%, fechando perto de R$ 5,56.

Em Nova York, o desempenho também foi positivo: S&P 500 (+1,31%), Nasdaq Composite (+1,60%) e Dow Jones (+0,49%). A recuperação foi impulsionada pelas empresas de tecnologia e pelo interesse em segmentos ligados à inteligência artificial.

Neste episódio do Morning Call by FUTURO invest, analisamos:

- Cenário fiscal brasileiro: as discussões entre governo e Congresso sobre contenção de despesas, sustentabilidade da dívida pública e seus possíveis impactos sobre juros futuros, câmbio e percepção de risco.

- Selic e política monetária: com a taxa básica em 13,75% ao ano, avaliamos os efeitos dos juros elevados sobre crédito, consumo, custo de capital, bancos, varejistas e construtoras.

- Petrobras (PETR4): as ações preferenciais recuaram 3,11% após a divulgação dos resultados trimestrais e da remuneração aos acionistas. O mercado acompanha geração de caixa, investimentos, política de distribuição de recursos e perspectivas para o petróleo.

- Magazine Luiza (MGLU3): valorização de 17,48%, ampliando a recuperação da sessão anterior. O movimento reforça a importância das expectativas corporativas, mesmo em um ambiente de crédito restritivo.

- Bancos e mineração: Itaú Unibanco avançou 1,26%, enquanto Vale (VALE3) recuou 0,57%. A atividade industrial chinesa, a demanda por aço e as perspectivas para o minério de ferro continuam relevantes para mineradoras e siderúrgicas.

- Tecnologia e mercados globais: a recuperação de Wall Street, os investimentos em inteligência artificial e o debate sobre rentabilidade, crescimento e custo de capital das empresas de tecnologia.

- Juros americanos e fluxo internacional: os efeitos das expectativas de inflação e das decisões do Federal Reserve sobre o dólar global, os mercados emergentes e os ativos brasileiros.

Para a abertura da B3, o cenário é construtivo, porém seletivo. A continuidade da recuperação dependerá da estabilidade dos juros futuros, do comportamento do dólar e da evolução das discussões fiscais.

Na análise técnica, o Ibovespa apresenta primeiro suporte próximo de 171.268 pontos e primeira resistência na região de 172.920 pontos, conforme os pivôs clássicos calculados com os dados do pregão anterior.

Acompanhe o Morning Call by FUTURO invest e entenda como política fiscal, juros, câmbio, commodities e resultados corporativos podem influenciar o comportamento do mercado brasileiro.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O mercado brasileiro inicia a quarta-feira, 11 de novembro, em um cenário de maior cautela, após a inflação americana superar as expectativas, pressionar o dólar e interromper a recuperação do Ibovespa. A atenção dos investidores se divide entre os efeitos dos juros elevados, a recuperação das empresas asiáticas de tecnologia e os resultados da Petrobras.

Na terça-feira, o Ibovespa recuou 0,52%, encerrando próximo dos 171.300 pontos, após negociar acima dos 173 mil pontos. O dólar comercial avançou 1,46%, fechando perto de R$ 5,59, refletindo a maior cautela no mercado.

Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,38%, o Nasdaq Composite recuou 0,74% e o Dow Jones perdeu 0,30%. O movimento ocorreu após a inflação americana de outubro registrar 0,4%, acima da expectativa de 0,3%, reforçando a perspectiva de juros restritivos por mais tempo.

Neste episódio do Morning Call by FUTURO invest, analisamos:

- Inflação americana e Federal Reserve: os impactos do CPI acima das expectativas sobre os juros dos Treasuries, o dólar global, as bolsas de tecnologia e o fluxo de capital para mercados emergentes.

- Copom e Selic: os sinais da ata sobre a manutenção dos juros em 13,75% ao ano, os riscos fiscais e inflacionários e os possíveis efeitos sobre bancos, varejo, construção civil e crédito.

- Petrobras (PETR4): lucro líquido de aproximadamente R$ 39,8 bilhões no terceiro trimestre, crescimento anual de 21,5%. Excluindo efeitos extraordinários, o resultado ficou próximo de R$ 47,9 bilhões. A companhia também anunciou R$ 15,3 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio.

- Petróleo e geopolítica: as negociações entre Estados Unidos e Irã e os possíveis impactos sobre os preços da commodity, a geração de caixa e as perspectivas para a Petrobras.

- Vale (VALE3) e siderurgia: queda de 1,98% nas ações da mineradora e a importância da atividade industrial chinesa, da demanda por aço e do minério de ferro para o setor.

- Radar corporativo: Magazine Luiza avançou 11,64% e Embraer subiu 9,30%, em meio à repercussão de resultados e perspectivas empresariais. Já o Itaú Unibanco recuou 1,25%.

- Agenda econômica: Pesquisa Mensal de Serviços e produção industrial regional às 9h, relatório mensal da Opep e fluxo cambial brasileiro às 14h30. Nos Estados Unidos, o feriado do Dia dos Veteranos altera o funcionamento de parte do mercado de títulos públicos.

Para a abertura da B3, o cenário é misto, com possibilidade de recuperação seletiva. O desempenho dependerá da estabilidade do dólar e dos juros futuros, da reação aos resultados corporativos e do comportamento dos mercados internacionais.

Na análise técnica, o Ibovespa apresenta primeiro suporte próximo de 170.180 pontos e primeira resistência na região de 172.883 pontos, conforme os pivôs clássicos calculados com os dados do pregão anterior.

Acompanhe o Morning Call by FUTURO invest e entenda os movimentos, riscos e indicadores que podem influenciar a bolsa brasileira, o câmbio e os principais setores ao longo do pregão.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O mercado brasileiro inicia a terça-feira, 10 de novembro, após uma forte recuperação do Ibovespa, mas com dois acontecimentos decisivos no radar: a ata do Copom e a divulgação da inflação ao consumidor dos Estados Unidos (CPI). O principal desafio é avaliar se o cenário internacional favorável será suficiente para sustentar a bolsa diante dos juros elevados e das incertezas fiscais brasileiras.

Na segunda-feira, o Ibovespa avançou 2,22%, encerrando próximo dos 172.200 pontos, na máxima da sessão. O dólar comercial fechou perto de R$ 5,50, com leve queda de 0,06%.

Em Nova York, a recuperação foi expressiva: S&P 500 (+2,35%), Nasdaq Composite (+2,74%) e Dow Jones (+2,15%). Na Ásia, o Nikkei avançou 2,9% e o Kospi subiu 4,4%, enquanto os dados de comércio exterior da China reforçaram as discussões sobre atividade econômica e demanda global.

Neste episódio do Morning Call by FUTURO invest, analisamos:

- Copom e Selic: os sinais da ata sobre a manutenção dos juros em 13,75% ao ano, os riscos inflacionários e os efeitos da política fiscal sobre a curva de juros futuros.
- Inflação americana: o CPI de outubro, previsto para 10h30 (Brasília), e seus possíveis impactos sobre as decisões do Federal Reserve, os Treasuries, o dólar e os mercados emergentes.
- Petróleo e geopolítica: o Brent recuou 5,85%, encerrando próximo de US$ 92,57 por barril, em meio à perspectiva de redução das tensões entre Estados Unidos e Irã. O movimento pode aliviar pressões inflacionárias, mas afetar empresas produtoras, como a Petrobras.
- China e commodities: exportações chinesas cresceram 35,2% e importações avançaram 41,6% em outubro, na comparação anual. Os reflexos sobre a atividade industrial, o minério de ferro, a Vale e as siderúrgicas seguem no radar.
- Radar corporativo: Magazine Luiza registrou lucro ajustado de R$ 13,9 milhões; TIM, R$ 1,11 bilhão; Direcional, R$ 200,7 milhões; e Embraer, R$ 379,8 milhões. Os resultados reforçam a importância de avaliar rentabilidade, custos financeiros e perspectivas operacionais. Petrobras também está entre as companhias com resultados previstos.
- Setores da B3: os efeitos dos juros elevados sobre bancos, varejo, construção civil e empresas mais dependentes de financiamento.

Para o pregão, o cenário-base é de recuperação seletiva, condicionado à estabilidade dos juros domésticos, à continuidade do apetite global por risco e à reação dos mercados à inflação americana.

Na análise técnica, o Ibovespa apresenta primeiro suporte próximo de 169.744 pontos e primeira resistência na região de 173.482 pontos, segundo os pivôs clássicos calculados com os dados do pregão anterior.

Acompanhe o Morning Call by FUTURO invest e entenda os fatores que podem direcionar a bolsa brasileira, o câmbio e os principais setores ao longo desta terça-feira.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O mercado brasileiro inicia a segunda-feira, 9 de novembro, dividido entre a recuperação das bolsas internacionais e a cautela doméstica com juros elevados, inflação e política fiscal. A principal questão do pregão é se o alívio externo será suficiente para sustentar a recuperação do Ibovespa diante das incertezas econômicas no Brasil.

Na sexta-feira, o Ibovespa avançou 1,39%, encerrando próximo dos 168.500 pontos e acumulando valorização semanal de 0,34%. O dólar comercial terminou perto de R$ 5,50, com alta de 0,36%, indicando que a percepção de risco permanece no radar.

Em Nova York, o S&P 500 subiu 0,31% e o Nasdaq Composite avançou 1,09%, enquanto o Dow Jones recuou 0,46%. Apesar da recuperação, S&P 500 e Nasdaq acumularam perdas semanais de 2,7% e 3,4%, respectivamente. Na Ásia, o Nikkei japonês avançou 2,3%, enquanto China e Hong Kong apresentaram desempenhos distintos.

Neste episódio do Morning Call by FUTURO invest, analisamos:

- Copom e Selic: manutenção dos juros em 13,75% ao ano e os efeitos de uma política monetária restritiva sobre crédito, consumo, bancos e construção civil.
- Boletim Focus: expectativa para a Selic no encerramento de 2026 elevada de 13,50% para 13,75%. Projeção do IPCA de 2026 mantida em 5,22% e estimativa para 2027 revisada de 4,76% para 4,90%.
- Inflação e cenário fiscal: IGP-DI de outubro em 1,15%, após 1,50% em setembro, e repercussão do pronunciamento presidencial sobre responsabilidade fiscal.
- Petróleo e commodities: queda do petróleo em meio às expectativas de redução das tensões entre Estados Unidos e Irã, com possíveis reflexos sobre a Petrobras (PETR4). China e demanda por minério de ferro seguem relevantes para Vale (VALE3) e siderúrgicas.
- Tecnologia e mercados globais: recuperação parcial de Wall Street, investimentos em inteligência artificial e seus possíveis efeitos sobre o apetite por risco.
- Agenda econômica: pronunciamentos de integrantes do Federal Reserve, indicadores americanos de comércio atacadista e balança comercial semanal brasileira.
- Radar corporativo: resultados previstos de Magazine Luiza, TIM, Caixa Seguridade, Direcional e Itaúsa, com atenção às margens, geração de caixa e endividamento.

Para a abertura da B3, o cenário-base é de recuperação seletiva, condicionado à estabilidade dos juros futuros, ao comportamento do dólar e à continuidade do alívio internacional.

Na análise técnica, os pivôs clássicos indicam suporte próximo de 166.581 pontos e resistência na região de 169.744 pontos, referências condicionais que não representam garantia de reversão.

Ao longo da semana, a ata do Copom e novos indicadores de inflação do Brasil e dos Estados Unidos poderão testar as expectativas para os juros.

Acompanhe o Morning Call by FUTURO invest e entenda os fatores que podem influenciar a bolsa, o câmbio e os principais setores do mercado brasileiro.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O mercado brasileiro inicia esta quinta-feira, 5 de novembro, dividido entre a recuperação das bolsas internacionais e a cautela doméstica após a decisão do Copom de interromper o ciclo de cortes da Selic. Com os juros mantidos em 13,75% ao ano, investidores avaliam os impactos da política monetária sobre o Ibovespa, o câmbio e os principais setores da B3.

No último pregão, o Ibovespa avançou 1,23%, encerrando uma sequência de sessões negativas, enquanto o dólar comercial terminou próximo de R$ 5,45. Em Nova York, o movimento também foi positivo: Dow Jones (+3,03%), S&P 500 (+1,58%) e Nasdaq Composite (+1,44%), em meio à repercussão das eleições legislativas americanas e à redução das tensões geopolíticas.

A queda do petróleo trouxe alívio para as expectativas de inflação, mas pressionou as empresas produtoras. No Brasil, as ações preferenciais da Petrobras (PETR4) recuaram mais de 7%, enquanto a Vale (VALE3) avançou aproximadamente 3,5% e o Itaú Unibanco registrou valorização superior a 3%.

Neste episódio do Morning Call by FUTURO invest, analisamos:

- Copom e Selic: os efeitos da manutenção dos juros e da comunicação cautelosa do Banco Central sobre crédito, consumo, bancos, varejo e construção civil.
- Mercados internacionais: a recuperação de Wall Street, o desempenho misto das bolsas asiáticas e os movimentos das empresas de tecnologia.
- Petróleo e commodities: os impactos das tensões geopolíticas sobre a Petrobras e a importância da China e da demanda por minério de ferro para Vale e siderúrgicas.
- Dólar e juros futuros: como o cenário fiscal brasileiro e o apetite internacional por risco podem influenciar o câmbio e a precificação dos ativos domésticos.
- Agenda econômica: produção industrial brasileira, indicadores de serviços, decisão do Banco da Inglaterra e dados americanos de seguro-desemprego, produtividade e custos do trabalho.
- Cenários para a B3: os fatores que podem sustentar uma recuperação seletiva e os sinais que exigiriam uma revisão das expectativas para o pregão.

A principal leitura do dia é de seletividade, com o mercado diferenciando empresas que podem se beneficiar do ambiente externo daquelas mais expostas aos juros elevados e às incertezas domésticas.

Acompanhe a análise completa no Morning Call by FUTURO invest e entenda os movimentos e riscos que merecem atenção neste pregão.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.