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Kim Paiffer afirma que quem ganha R$100 mil por mês no Brasil é classe média baixa — e sustenta a tese com inflação e poder de compra.

Joaquim "Kim" Paiffer é CEO e presidente do conselho da Atom S/A, a primeira mesa proprietária de capital aberto listada na B3 e a maior da América Latina. São mais de 20 anos de mercado, começando como estagiário não remunerado em 2005. Hoje é especialista em juros futuros e gestor da Tuchê Asset.

Nesse episódio ele diz que 99% das mesas proprietárias brasileiras não são mesas de verdade, chama o simulador remunerado de aberração, explica por que opera juros e não índice, conta a operação em que perdeu quase R$800 mil em menos de 30 minutos, revela por que sua taxa de acerto é de 12% e ainda assim ele lucra, detona as bets e aposta que o mercado preditivo vai ser a maior disrupção das próximas duas décadas.

Um dos episódios mais polêmicos que já gravamos.

00:00 O convidado mais polêmico que já sentou aqui
02:31 Mesa proprietária: o mercado que pede regulação urgente
04:46 "O simulador remunerado é uma aberração"
07:20 Por que ele compara essas mesas a forex e bet
14:04 Juros: o maior e mais líquido mercado do Brasil
18:31 A pergunta simples que o trader de índice não sabe responder
23:20 A perda de quase R$800 mil em menos de 30 minutos
25:35 Taxa de acerto de 12% — e ainda assim lucrativo
27:25 Mercado preditivo: a maior disrupção dos próximos 20 anos
34:01 Por que ele é totalmente contra as bets
48:09 O problema que ele teve com a CVM por spoofing
1:06:57 "99,9% desses robôs são fraude"
1:12:31 Quanto ele realmente ganha num dia normal
1:27:33 R$100 mil por mês é classe média baixa
2:02:38 O livro de cabeceira que ele recomenda

#kimpaiffer #mesaproprietária #classemedia #ostraderspodcast #VascoMamede #jurosfuturos #mercadofinanceiro #mercadopreditivo #trading #daytrader #traderprofissional

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Três traders comuns, três histórias reais: um dono de pizzaria que quebrou alavancado em R$6 milhões, um trader que decidiu parar de operar pra estudar gerenciamento de risco de verdade, e um ex-morador do Japão em busca de R$2 milhões.

Paulo largou o comércio depois de um colapso na pandemia. Érico pausou as próprias operações pra dominar gerenciamento de risco antes de voltar a clicar. E Washington, o "Chitão", 52 anos, veio do Japão, já fez dez mentorias e só agora entendeu o que separa quem sobrevive no mercado de quem desiste.

Sem promessa fácil, sem venda de curso — só o que realmente mudou o jogo pra cada um deles: gerenciamento de risco, alinhamento de expectativa, e a diferença entre persistir e insistir.

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00:00:00 Abertura: a série que eles fazem questão de dizer que não vende nada
00:07:18 De dono de pizzaria a alavancado em R$6 milhões
00:10:33 Gerenciamento de risco: o que realmente salvou o Paulo
00:18:08 Érico decide parar de operar só pra estudar
00:24:01 Chitão: da fábrica da Toyota no Japão ao mercado
00:26:52 A armadilha das opções binárias que ele quase caiu
00:31:01 "O que te leva a crer que você tá na direção certa?"
00:34:39 "Não é insistência, é persistência"
00:36:50 A décima mentoria: só agora aprendeu de verdade
00:38:45 Por que ele valoriza mais o aluno que ganha só 3 dólares
00:57:20 A pior perda: quanto ele já perdeu num único dia
00:59:05 Os livros que ele recomenda pra qualquer trader
01:03:21 A bronca que ele deu na turma (e que ninguém esqueceu)
01:27:33 A meta de R$2 milhões em 5 anos, sem pressa
01:32:07 O teste que separa quem realmente entendeu o jogo

#trader #analisetecnica #daytrader #payoff #taxadeacerto #sistemadetrade #tradesystem #traderprofissional #gerenciamentoderisco #ostraderspodcast

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A B3 inteira vale menos que uma única ação americana. Vasco Mamede e Rudá comparam mercado nacional e internacional com números reais de custo, liquidez e Market Cap.

Rudá, também conhecido como "gordinho do mercado internacional", opera fora do Brasil há 20 anos e traz uma visão rara: começou no internacional, chegou a testar a B3, e volta pra essa mesa pra discutir sem viés os prós e contras dos dois mundos.

Os dois mostram, com print de tela e cálculo na mão, quanto cada corretora cobra de spread pra operar Nasdaq — e como essa diferença pode custar dezenas de milhares de reais por ano pra quem não presta atenção nisso.

Depois entram nos números de tamanho: o Market Cap da Apple e da Nvidia passa de 5 trilhões de dólares, contra menos de 900 bilhões de toda a B3 somada. O Nasdaq negocia dezenas de vezes mais por dia do que a bolsa brasileira inteira.

Mas o episódio não termina batendo na B3 — os dois defendem por que o mercado nacional ainda importa, e por que crescer aqui dentro é bom pra todo mundo que faz parte do mercado brasileiro.

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00:00:00 Abertura: por que "mercado internacional" virou modinha
00:02:27 O trader que não sabe nem quanto paga pra operar
00:05:49 20 anos de mercado internacional: o Rudá já quis operar a B3?
00:07:56 "B3 é lixo"? O debate sobre trader extremista
00:17:23 O perigo de ser especialista em um único ativo
00:30:07 A variedade de ativos que o Brasil não tem
00:36:00 Como escolher uma corretora confiável lá fora
00:40:47 Comparando o spread de 6 corretoras, lado a lado
00:44:11 Por que o brasileiro paga o spread mais caro do mundo
00:48:47 Quanto custa trocar de plataforma
00:58:17 A conta: quanto dá pra economizar de custo por ano
01:06:07 O Market Cap que ninguém tem noção do tamanho
01:08:34 Onde está o dinheiro: a bolsa americana negocia 46x mais
01:17:55 Um assunto mais delicado: dolarização de patrimônio
01:23:18 Por que o Vasco ainda defende o mercado nacional

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AULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO: https://youtu.be/m70mgVoVKag

Dois dias ruins podem apagar 60% do seu ano de resultado no trade. Vasco Mamede explica a matemática por trás do gerenciamento de risco e da sustentabilidade no mercado.

Tudo começa com uma pergunta simples: você prefere um operacional em que precisa acertar 8 de cada 10 trades, ou um em que só precisa acertar 4 de cada 10? A resposta parece óbvia, mas a matemática por trás dela muda tudo.

Vasco mostra, com números reais, por que uma taxa de acerto alta exige um payoff negativo — e por que isso cobra um preço psicológico que poucos conseguem sustentar por anos. Ele também ensina a calcular o fator lucro, o número que a maioria dos traders nunca olha no próprio relatório de performance.

No fim, ele chega no cerne do episódio: qual dos dois modelos — alta taxa de acerto com payoff negativo, ou taxa de acerto mais baixa com payoff positivo — realmente se sustenta no tempo. E dá sua opinião sobre qual ele escolheria.

00:00 Preview
00:59 Abertura e recomendações do canal
02:29 Como saber se seu operacional é sustentável
03:41 Por que tudo passa pelo risco
04:46 O que é gerenciamento de risco, na prática
08:35 O trader fictício que fez R$700 mil — e o limite de perda
09:39 Quantos dias ruins apagam o ganho de 6 meses
11:38 O que acontece quando você devolve 60% do ano
13:11 Taxa de acerto alta tem um preço psicológico
17:14 Payoff: por que ele precisa ser positivo
19:23 Fator lucro explicado com números reais
26:19 O cerne do episódio: qual modelo é mais sustentável
33:31 A opinião do Vasco: o modelo que ele escolheria

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Ele operava cego, sem saber o que movia o dólar. Hoje Luan Aral é especialista em câmbio da Genial e explica o macro que muda o seu trade.

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Quando começou, lá em 2013, Luan só olhava gráfico, fluxo e os números na tela — sem a menor ideia do que fazia o ativo se mexer. Hoje, à frente do macro diário da Genial, ele tem convicção do oposto: entender o que move o que você opera é o que separa o trader que adivinha do que decide com convicção.

Nesta conversa com Vasco Mamede, Luan explica de forma simples o que é macro na prática (não é economês, é saber o que faz o seu ativo andar), por onde começar — o calendário econômico — e por que é inadmissível ser pego de surpresa por um dado que já estava na agenda. Ele conta inclusive a vez em que achou que a corretora tinha roubado seu dinheiro, quando na verdade tinha sido pego por um payroll.

Depois, ele mergulha no câmbio: por que o dólar é um "ativo de medo", por que a porta de saída é estreita, a relação direta com os juros e o que de fato pesa pra dizer se o dólar sobe ou desce daqui pra frente.

No fim, o ponto mais forte pra quem quer parar de perder: um estudo com dados de mais de 40 mil traders reais mostrou que 4 de cada 10 pessoas quebram num único dia — o famoso dia de fúria. Tirando esse pior dia do relatório, a curva vira. A solução que ele defende é direta: gerenciamento de risco é inegociável, e o segredo é aprender a parar antes que um único dia destrua o mês.

00:00 Preview
02:14 Quem é o especialista em câmbio da Genial
05:26 "Eu operava cego": o trade sem entender o macro
10:46 Por onde começar no macro: o calendário econômico
15:55 "É inadmissível ser pego por algo que estava na agenda"
16:45 A vez que ele achou que a corretora tinha roubado seu dinheiro
25:16 A nova bolsa que vem brigar com a B3
32:46 O que você precisa saber pra operar câmbio
36:34 Dólar é ativo de medo e a porta de saída é estreita
42:19 Dólar é só pra cima? Depende — e o buraco fiscal do Brasil
50:15 O setup dele: por que só o básico funciona
53:19 "Vocês operam derivativo e não sabem o que é"
1:05:42 O estudo dos 40 mil: 40% quebram num único dia
1:06:59 A solução: tire o dia de fúria da sua tela
1:20:33 Os 3 livros que ele recomenda

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