La Martingale

Dans cette nouvelle série en partenariat avec Fundora, on décortique tous les aspects du Private Equity en prenant des exemples concrets de la pop culture.
Aujourd'hui, on s'intéresse au plus grand LBO de l'Histoire : celui d'Electronic Arts.

Matthieu Stefani et Bradley Lafond (CEO de Fundora) partent de cet exemple pour expliquer comment les grandes entreprises non cotées sont rachetées, ce qu'est un LBO (Leveraged Buy-Out) et ce qu'implique cet endettement, ainsi que le fonctionnement global des fonds d'investissement.

Au programme :
00:00:00 : Electronic Arts : le plus grand LBO de l'Histoire
00:05:19 : Comment les grandes entreprises se font racheter
00:14:00 : Les avantages et les risques d'un LBO
00:20:14 : Les fonds d'investissement : la porte d'entrée du Private Equity
00:25:51 : La liquidité et le rendement du non coté

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Le sujet :
100% de ses clients se posent la question : rester en France ou partir. Avec Joachim Savigny (Cheval Blanc Patrimoine), on décortique les vraies raisons derrière l’envie d’expatriation (fiscalité, transmission, sécurité, politique) et surtout les options concrètes selon ton niveau de patrimoine, sans fantasmes ni solutions “magiques”.
L’invité :
Joachim Savigny est dirigeant de Cheval Blanc Patrimoine. Il accompagne des clients fortunés sur la structuration, la transmission et les stratégies d’investissement. Au micro de Matthieu Stefani, il nous explique les secrets de l'expatriation.
Découvrez :
- Comment mal s’expatrier : les red flags à éviter pour l’administration fiscale
- À partir de combien de patrimoine faut-il penser à l’optimisation
- Où s’expatrier selon son patrimoine
- Pourquoi l'immobilier empêche de partir
- Que mettre en place aujourd’hui pour optimiser son patrimoine fiscalement

Avantages :
Tout l’été (jusqu’au 21 septembre), si vous venez de la part de Matthieu, les équipes de Cheval Blanc offrent le bilan patrimonial complet. C'est par ici : https://www.chevalblanc-patrimoine.fr/pages/martingale/

Chapitres :
00:00:00 : Pourquoi les riches veulent s’expatrier (témoignage de l’un des premiers gestionnaires de patrimoine en France)
00:11:08 : Partir en Suisse, mais à quel prix…
00:16:58 : Les red flags pour l’administration fiscale (comment mal s’expatrier)
00:22:16 : La taxation en France et la taxe Zucman (le vrai du faux)
00:29:40 : Où s’expatrier selon son patrimoine
00:35:00 : Analyse des flux migratoires des millionnaires en Europe
00:41:48 : Portrait robot des Français qui veulent s’expatrier
00:45:37 : Si tu as de l’immobilier, tu es bloqué
00:48:41 : Que mettre en place aujourd’hui pour optimiser son patrimoine fiscalement
01:01:43 : À partir de combien de patrimoine faut-il penser à l’optimisation

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Dans cette nouvelle série en partenariat avec Fundora, on décortique tous les aspects du Private Equity en prenant des exemples concrets de la pop culture.
Pour ce premier épisode, on découvre comment 50 Cent a fait fortune... avec une bouteille d'eau !

Matthieu Stefani et Bradley Lafond (CEO de Fundora) en profitent ensuite pour poser les bases et démocratiser les mécanismes des marchés non cotés.

Au programme :
00:00:00 : La stratégie des stars pour devenir riches
00:06:13 : Les modes de collaboration marques et stars
00:10:09 : Le Private Equity pour les nuls
00:18:22 : Enjeux et stratégies de croissance
00:30:48 : Distress : l'art du rachat

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Retrouvez l’ensemble des épisodes du podcast Allo La Martingale ici
Investir en europe avant que ce soit trop tard - Allo La Martingale #71

Le MSCI World, l'indice où dort la majorité de l'épargne européenne, est composé à plus de 70 % d'actions américaines.
Résultat : sans le savoir, notre épargne finance surtout l'Amérique.
Et si l'Europe avait ses propres champions, et que la souveraineté devenait un vrai thème d'investissement ?
On en parle avec Bertrand Merveille, directeur général de BDL Capital Management (4 milliards sous gestion, gestion active concentrée sur les actions européennes), et David Benmussa, directeur exécutif de Nordea Asset Management (350 milliards d'euros, ancien patron de iShares chez BlackRock).
Au programme :
* Le PIB américain ne représente que 20 à 25 % du PIB mondial et pourtant il capte une part bien supérieure de l'épargne mondiale. Un déséquilibre que l'investisseur passif subit sans le voir.
* Les 15 000 milliards d'euros de patrimoine financier des Français financent massivement la tech américaine : SpaceX, OpenAI et leurs successeurs. Comment inverser la tendance sans sacrifier la performance.
* Les trois secteurs européens qui vont concentrer les capitaux dans les 5 prochaines années : résilience énergétique, réindustrialisation, cybersécurité.
* Saint-Gobain, Schneider Electric, Nexans, Veolia, Eiffage, Nokia : les convictions de BDL Capital et Nordea, et pourquoi ces valeurs "de bon père de famille" peuvent encore fortement surperformer.
* Gestion active vs ETF : l'ETF subit le marché dans les deux sens. Que faire quand on a déjà un ETF monde et qu'on veut ajouter de l'Europe ?
📺 À retrouver également sur la chaîne YouTube de La Martingale ▶️ https://www.youtube.com/@LaMartingaleMedia

Comme toujours dans La Martingale : on partage, on apprend, on vulgarise… mais ce n’est pas un conseil en investissement.
Faites vos propres recherches et, si besoin, faites-vous accompagner par un pro avant de prendre une décision.

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Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Investir comporte des risques.


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Le sujet :
Euronext est devenue la première place boursière européenne sur les actions… mais très peu de gens comprennent vraiment comment une bourse fonctionne. Dans cet épisode, on décortique l’envers du décor : liquidité, valorisations, IPO, digitalisation et le grand match Europe vs États-Unis.
L’invité :
Stéphane Boujnah est CEO d’Euronext. Au micro de Matthieu Stefani, il raconte le retournement spectaculaire d’Euronext (multipliée par 10 en une décennie) et explique, concrètement, comment se fabrique « le prix » sur un marché.
Au programme :
00:00:00 : Qu’est ce qu’une place de marché
00:09:45 : Comment Euronext a fait x10 en quelques années
00:15:50 : Faire dérailler une fusion des concurrents pour qu’Euronext survive
00:23:54 : Comprendre le fonctionnement des bourses : valorisations et mécanismes internes
00:29:03 : Personne ne comprend vraiment comment est constitué le CAC 40
00:32:25 : Les États-Unis vs l’Europe : où vont les flux et à quoi s’attendre dans les prochaines années
00:45:40 : Les valorisations US sont-elles antifragiles face à la bulle IA ?
00:50:45 : Comment Stéphane Boujnah gère son patrimoine personnel
00:53:23 : Le métier d’Euronext : explication claire de l’écosystème et du business model
01:00:56 : La décentralisation des actions : où en est-on ?
01:05:28 : Les Français investissent peu en actions (et pourquoi il faut que ça change)

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