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I tassi salgono, i bond crollano, ma le azioni continuano a correre. Com’è possibile?

In questa puntata cerchiamo l’epicentro del terremoto che sta scuotendo il mercato obbligazionario: inflazione, debito pubblico o crescita economica? E soprattutto: perché, almeno per ora, gli utili riescono a compensare l’aumento dei rendimenti?

Vediamo cosa può ancora sostenere i mercati, se è tornato il momento di guardare ai bond e quale ruolo può avere l’oro.

Infine, tre spie da tenere d’occhio per capire quando l’ottimismo potrebbe iniziare a scricchiolare.

Perché il rischio esiste, ma non tutte le apocalissi che vengono annunciate si avverano.

👉 I grafici presenti in puntata sono scaricabili in versione PDF: https://www.thebull.it/wp-content/uploads/Ep.360_filedascaricare.pdf

Scopri The Bull Academy: il percorso pratico per mettere ordine nelle tue finanze, investire con metodo e costruire un portafoglio coerente con i tuoi obiettivi.

(00:00) Se i tassi salgono, la borsa non dovrebbe scendere?

(02:06) La mappa del terremoto

(05:27) Stesso epicentro

(09:02) Più alta e più economica

(12:53) Motivi di ottimismo

(17:09) È il momento di investire in Bond?

(19:28) Il ruolo dell’oro

(20:54) Cosa può rompere il mercato? Le tre spie

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ATTENZIONE: I contenuti di questo canale hanno esclusivamente finalità di informare e intrattenere. Le informazioni fornite sul canale hanno valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche dei prodotti menzionati. Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo.
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Nel 2022 azioni e obbligazioni sono scese insieme, mostrando il limite di uno dei portafogli più diffusi tra gli investitori.

In questa puntata parliamo di trend following e managed futures: una strategia pensata per adattarsi ai diversi regimi di mercato e diversificare il portafoglio anche nelle crisi più persistenti.

Vediamo come funziona, quali sono i suoi limiti e cosa possiamo davvero comprare oggi in Europa.E soprattutto, quando ha senso averla in portafoglio.

👉 I grafici presenti in puntata sono scaricabili in versione PDF: https://www.thebull.it/wp-content/uploads/Ep.359_filedascaricare.pdf

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(00:00) La domanda che ci siamo fatti nel 2022

(02:42) Una sola assicurazione, un solo tipo di incidente

(07:52) Cosa succede nelle crisi

(09:55) Come funziona (e perché non funziona sempre)

(13:14) Il cimitero del Trend Following

(16:36) Lo strumento non è la strategia

(18:20) L’ETF funziona davvero?

(19:51) Le tre domande

(23:02) Quanto Trend Following in portafoglio?

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Otto famiglie italiane su dieci vivono in una casa di proprietà. In Germania meno di una su due. Eppure la ricchezza media degli italiani è più bassa.

Quindi com'è possibile? Se la casa è davvero il miglior investimento che possiamo fare, perché non ci ha reso tutti ricchi?

In questo episodio facciamo i conti con il vero rendimento della casa: quanto ha reso davvero negli ultimi trent'anni, perché il prezzo da solo racconta solo metà della storia e perché la casa dei nostri genitori è stata un affare che difficilmente si ripeterà nelle stesse condizioni.

E la tua casa, invece, quanto ha reso davvero?

Compila il form e riceverai via email il link per calcolare il rendimento della tua casa nel tempo.

👉 https://www.thebull.it/ep-358-tool-quanto-ha-reso-la-tua-casa/

👉 I grafici presenti in puntata sono scaricabili in versione PDF: https://www.thebull.it/wp-content/uploads/Ep.358_filedascaricare.pdf

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(00:00) La casa non ti rende ricco, ma meno povero

(02:43) Il dato che non torna

(06:30) L’obiezione giusta

(09:49) La formula, con i numeri italiani di oggi

(12:48) Il vento che avevano loro

(14:31) A allora perché comprare?

(19:58) Le tre domande

(22:05) Il conto sulla vostra casa

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Nel tuo portafoglio c’è un asset che pesa più di tutti gli altri messi insieme: il tuo lavoro.

Il reddito futuro ha un valore, un rischio e una natura che possono cambiare completamente il modo in cui dovremmo costruire il nostro portafoglio.

In questa puntata capiamo quanto vale il nostro capitale umano, perché il nostro lavoro può essere più simile a un’obbligazione o a un’azione e quanto conta la sua correlazione con i nostri investimenti.Perché il portafoglio non è fatto soltanto dei soldi che abbiamo già, ma anche di quelli che dobbiamo ancora guadagnare.

E alla fine, una grande novità: nasce The Bull Playbook, il nuovo format che esplora un capitale diverso da quello finanziario, ma altrettanto importante: quello umano.

👉 I grafici presenti in puntata sono scaricabili in versione PDF: https://www.thebull.it/wp-content/uploads/Ep.357_filedascaricare.pdf

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(00:00) L’asset più importante non è nel tuo portafoglio

(02:58) Cos’è il capitale umano

(06:47) Quando lo stipendio è un'obbligazione

(09:49) Quando il lavoro è più simile ad un’azione

(13:40) Il vero rischio è la correlazione tra reddito e portafoglio

(15:01) Quanto vale il tuo capitale umano

(24:17) Un grande annuncio per The Bull

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Il bonus da 35€ (codice THEBULL) verrà erogato dopo l’attivazione del conto di moneta elettronica e una spesa di almeno 5€ in un negozio convenzionato entro 30 giorni. Satispay può rifiutare l'attivazione. Programma Welcome Invest su satispay.com promosso da Satispay Invest S.A.

Messaggio pubblicitario. In collaborazione con Satispay Invest. Come per tutti gli investimenti, il capitale non è garantito. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Le azioni e gli ETF frazionati comportano rischi aggiuntivi e non danno diritto di voto. Potrebbero applicarsi altri costi come il TER dell'ETF e tasse. Questo non è un consiglio di investimento.

Il Treasury americano a 10 anni ha superato il 5%. Un numero che sembra lontano, finché non arriva nella rata del mutuo, nel rendimento del conto deposito o nel prezzo dei nostri BTP.

Perché quando i tassi cambiano, non cambia solo il mondo della finanza. Cambia il costo del denaro per famiglie, aziende e Stati. E questa volta il movimento riguarda soprattutto i tassi lunghi, quelli che il mercato determina guardando a inflazione, debito pubblico, crescita e investimenti.

In questo episodio vediamo cosa succede a mutui, liquidità, titoli di Stato e portafogli quando i rendimenti salgono. E soprattutto quali sono i tre errori da evitare: fermare il PAC per paura, vendere le obbligazioni perché hanno deluso e trattare il 5% come una soglia magica.

👉 I grafici presenti in puntata sono scaricabili in versione PDF: https://www.thebull.it/wp-content/uploads/Ep.356_filedascaricare.pdf

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(00:00) Il Treasury al 5% arriva nelle nostre tasche

(03:02) Tasso breve e tasso lungo: chi comanda

(06:34) Serve alzare i tassi contro il petrolio?

(09:20) Cosa succede ai mutui?

(11:55) Gli effetti sulla liquidità

(14:34) Il BTP non sale per colpa dell'Italia

(20:02) Cosa non fare

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