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A Nvidia voltou a superar expectativas, mas o foco dos investidores começa a mudar do crescimento acelerado para a capacidade de sustentar esse ritmo. Com a infraestrutura de inteligência artificial amadurecendo e grandes clientes desenvolvendo chips próprios, a companhia passa a enfrentar um ambiente mais competitivo.

Acilio Marinello, sócio da Essentia Consulting, analisa os resultados da Nvidia e explica por que eles podem se tornar mais previsíveis após anos de forte expansão. A discussão passa pelo possível ponto de inflexão da infraestrutura de IA, pela transição para Vera Rubin, eficiência energética, margens e geração de caixa. O avanço dos semicondutores desenvolvidos pelas próprias big techs também ganha importância para quem acompanha os próximos passos da empresa.
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Quais ações dos Estados Unidos podem entrar no radar de quem investe pensando no longo prazo? Israel Oreano, fundador do projeto Valorize, apresenta cinco ações americanas para avaliar considerando um horizonte de investimento mais longo e coloca o mercado dos EUA no centro da análise.
A conversa também aborda como a ferramenta InvestingPro pode auxiliar o operador de Bolsa na análise de ativos.
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O dólar mais fraco pode estar se tornando um movimento estrutural, impulsionado pelo avanço da dívida dos Estados Unidos, pela pressão sobre os Treasuries e pela busca global por diversificação. Esse cenário pode ampliar o interesse por mercados emergentes, incluindo o Brasil, além de ativos como ouro e Bitcoin.
No Revista do Mercado, Raissa Florence, economista da Oz Câmbio, analisa a queda do DXY, as recompras de títulos promovidas pelo Tesouro americano e a possibilidade de atuação entre Federal Reserve e Tesouro. A conversa também aborda o enfraquecimento do iene, os riscos para operações de carry trade e os fatores que hoje favorecem o real, como o diferencial de juros e a entrada de capital estrangeiro.
No Brasil, o cenário fiscal e o avanço da agenda eleitoral aparecem como principais riscos, enquanto Raissa cita projeção de dólar a R$ 5,20 no final do ano.
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O Brasil tem grande capacidade de geração de energia, mas isso não impede que a conta de luz continue elevada. Thadeu Silva analisa como subsídios, custos de transmissão, planejamento e decisões do setor elétrico podem chegar ao bolso do consumidor e discute o que a abertura do mercado pode mudar nesse cenário.
No encerramento da segunda temporada do Conexão Energia, o engenheiro também explica como a possibilidade de escolher o fornecedor pode ampliar a concorrência e aborda o avanço da energia solar e eólica, o curtailment e a segurança regulatória necessária para investimentos de longo prazo.
A conversa ainda discute a necessidade de uma política de Estado para energia e os desafios para equilibrar geração, potência disponível e demanda.
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O Tesouro IPCA perdeu atratividade? Alexandre Cabral analisa a baixa demanda no primeiro leilão de NTN-B após cerca de R$ 250 bilhões entrarem no sistema e explica o que esse resultado revela sobre o mercado de renda fixa.
No Ajuste Final, Cabral compara títulos IPCA, prefixados e Tesouro Selic, aborda a concorrência das emissões privadas isentas e responde se a procura menor por NTN-B pode representar uma dificuldade de financiamento para o Tesouro Nacional. A análise também mostra quais alternativas ele prefere para um horizonte de cinco a seis anos.
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