Papo de Assessor, o novo videocast do InfoMoney que traz histórias incríveis do mundo da assessoria de investimentos com cases de sucessos e os caminhos a trilh...
#16 O serviço de excelência dos dois melhores escritórios de assessoria private do país
Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe no Papo de Assessor os dois melhores escritórios de assessoria do P15, um reconhecimento dado pela XP Private Bank aos 15 melhores escritórios de atendimento a clientes private do Brasil. Henrique Silva, sócio-fundador da Invés Assessoria, e Luciano Feres, CIO da Somus Capital, comentam os ensinamentos e erros da assessoria, inteligência artificial, e as próximas melhorias por vir no papel e serviço do assessor.
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#15 A assessoria sem precedentes: os ensinamentos de Charles M. Susskind
Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe Charles M. Susskind, sócio da CMS Invest, pra um papo esclarecedor sobre a história da assessoria no Brasil, que permeia a carreira do convidado desde 2008, quando a CMS foi fundada. “Não tinha exemplo de gente de sucesso como assessor independente, eu entrei num mar revolto sem bússula", diz Charles, que desbravou os caminhos num tempo onde não existia referência de assessoria, e hoje tira diversas lições importantes do mercado e do cuidado com o cliente, que traz a mesa: "Pra você destruir a confiança, você precisa de 1 minuto".
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#14 Empreendendo na assessoria, como a Barsi Investimentos navegou dificuldades e expandiu
Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe Luiz Barsi Neto, sócio-fundador, e Matheus Barsi, diretor de expansão e relacionamento da Barsi Investimentos, no Papo de Assessor da vez. O trio abre uma conversa franca sobre como a empresa navegou as dificuldades durante a pandemia, expectativas e realidades da assessoria, e os passos pra se manter relevante, “o mercado vai engolir aqueles que não se movimentarem”, diz Matheus. Hoje em franca expansão, o escritório tem R$ 1 bilhão sob custória e cerca de 100 assessores. “O dinheiro pra sair da nossa mão tem que ter destino certo”, diz Luiz, que também compartilha os ensinamentos que teve da geração mais nova, e como os valoriza, “as grandes mudanças se dão quando você começa a escutar os mais novos”.
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#13 Os ensinamentos do assessor que mais ativou contas acima de 300k em 2024
Ednar Sacramento, head da XP Educação, recebe o assessor que mais ativou contas XP acima de 300k em 2024, Daniel Zyskowski, da InvestSmart XP. Daniel compartilha sua mudança de carreira do direito para a assessoria, “sempre tive um pezinho no mercado financeiro”, e divide como materializou seu sucesso com ambição e estudo, “não gosto de ficar em segundo”.
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#12 De executora nata à liderança com R$ 4,4 bi sob gestão
Rian Tavares, sócio da XP, entrevista Camila Pereira, sócia e head private da Manchester Investimentos, a 57 anos no mercado. Camila conta como montou uma carteira multimilionária, e enxergou na casa a oportunidade de inspirar os outros e seguir o caminho da liderança, onde seu principal aprendizado foi a escuta: "Quando você vai pra liderança, tem que escutar o dobro".
Papo de Assessor, o novo videocast do InfoMoney que traz histórias incríveis do mundo da assessoria de investimentos com cases de sucessos e os caminhos a trilhar que você precisa saber pra ingressar nessa carreira.
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