Florian Bartunek, fundador da Constellation - Erros, Acertos e Reflexões
Neste episódio, Florian Bartunek, fundador da Constellation Asset Management, compartilha lições acumuladas em mais de 25 anos de carreira, do seu início no Pactual à fundação da gestora que preside até hoje. Ele , como o Banco Nacional, as Lojas Arapuã e a Telebrás. Florian compartilha lições de erros e acertos marcantes em investimentos, e fala também do que aprendeu observando grandes investidores como Luiz César Fernandes, Paulo Guedes, André Jakurski e Jorge Paulo Lemann. Ele discute sua filosofia de investimento, destacando a importância do horizonte de tempo do investidor e das barreiras de entrada para um negócio. Nossa conversa toca ainda em temas pessoais, como sua relação com a arte, a educação dos filhos e a filantropia como privilégio e obrigação moral.
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53:10
Nelson Tanure, investidor e empresário - A Importância de Pensar Profundamente
Nelson Tanure é um dos investidores e empresários mais notáveis do Brasil. Ao longo da sua carreira, participou de mais de 200 transações e liderou grandes reestruturações de empresas sob estresse financeiro.Nesta conversa, Tanure discute como a introspecção e o estudo profundo são fundamentais na formulação de teses de investimento. Nelson explora sua abordagem única para conduzir turnarounds em empresas em dificuldade e compartilha também histórias de seus sucessos e fracassos. Reflete ainda sobre o Brasil, suas frustrações e desejos com o país, e sobre suas paixões pessoais e o que mantém seu impulso de realização vivo.
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Paulo Passoni, Sócio do Valor Capital Group - Investindo em Mercados Públicos e Privados
Paulo Passoni é sócio-diretor e head de growth equity do Valor Capital Group. Sua trajetória em investimentos é de uma riqueza rara. Ao longo das quase duas décadas investindo, Paulo atuou em mercados públicos e privados, cobrindo uma ampla variedade de classes de ativos e geografias. Fez isso passando por algumas das mais renomadas casas de investimento globais, como Eton Park, Third Point e SoftBank.Na nossa conversa, exploramos temas como os aprendizados de public equities que aplica em investimentos de growth, sua abordagem probabilística para decisões de investimentos e como pensar em valuations. Paulo também compartilha aprendizados de filantropia, sua visão sobre religião, criação de filhos e mais.
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1:12:28
Fernando Marques Oliveira, Head do H.I.G. LatAm - A Evolução do Private Equity no Brasil
Neste episódio, recebemos Fernando Marques Oliveira, sócio e head da América Latina no HIG, para um mergulho profundo na história do private equity no Brasil. Fernando relembra seu início meteórico no Banco Icatu, o crescimento do mercado de private equity no país, a passagem pela General Atlantic e sua transição para liderar o HIG LatAm e focar em empresas de middle market. Exploramos ainda temas como gestão de talentos, processos de diligência em escala e também temas de interesse pessoal do Fernando, como a filantropia, a arte, a filosofia e a literatura.(00:00) Abertura(01:05) O início da carreira no Banco Icatu(03:20) O que levou ao sucesso profissional acelerado(06:08) O início do mercado de Private Equity no Brasil(09:56) O deal da Mabel(14:25) A decisão de ir para a General Atlantic(18:51) Aprendizados na GA(20:56) Investimento mais marcante na GA(23:13) A cultura da GA(25:12) A oportunidade do middle market(31:19) A transição para gerir equipes de investimento maiores(35:06) A gestão de talentos no H.I.G.(37:23) Modelo ideal de operação para firmas globais(41:15) Como tomar decisões assertivas e aceleradas(44:58) Processos de negociação e construção de deals(50:54) Por que instalar o H.I.G. no Rio(53:26) Influências da infância na formação pessoal(54:39) Principais lições da família(55:30) A importância da formação multidisciplinar(58:00) A paixão pela arte(01:04:09) Como pensa sobre filantropia(01:07:22) Como aborda a criação do seu filho(01:09:51) Um quadro marcante(01:10:59) Recomendações de livros
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Luiz Orenstein, sócio da Dynamo - Curiosidade, Complexidade e Coletividade
Luiz Orenstein é sócio da Dynamo há quase trinta anos. Antes, teve extensa carreira pública no BNDES, onde passou duas décadas, e como acadêmico, sendo Doutor em Ciência Política e Mestre em Economia.Neste episódio, conversamos sobre a sua relação pessoal com a curiosidade. Destrinchamos seu processo de análise de empresas e discutimos a importância de modelos mentais e do pensamento multidisciplinar. Luiz também reflete sobre os maiores aprendizados da sua carreira e o que diria ao Luiz de 18 anos.(00:00) Abertura(00:55) A importância da curiosidade(04:04) Como analisar empresas com profundidade(07:38) Como lidar com a complexidade(09:25) O valor dos modelos mentais(11:32) O processo de decisão colegiada da Dynamo(19:44) O impacto da pandemia na colaboração(21:24) A atitude participativa da Dynamo(24:56) A experiência com Private Equity(31:22) Aprendizados com fundos de endowment(34:06) Natura: um erro marcante na carreira(38:16) Surgimento das primeiras empresas tech(41:09) O papel da intuição(44:27) Como conciliar intuição individual e decisão coletiva(46:25) Como aborda macro nas análises de investimentos(48:25) Erros de omissão em investimentos(50:12) O que é desenvolvimento econômico(55:20) Amizade e relação com o Bruno Rocha(01:01:08) Desafios de educar filhos(01:04:56) Carta para o Luiz de 18 anos
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